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內容來自YAHOO新聞
操盤心法-趁著回檔換股操作 聚焦蘋概業績成長股
工商時報【第一金投信國內投資部經理陳思銘】
盤勢分析:
昨天盤中中國人民銀行將人民幣匯率調降1.86%,使亞幣紛紛重挫,新台幣由升轉貶,引發市場擔心外資匯出,台股由紅翻黑下跌72.7點收8,394.14點,指數再創今年收盤新低。但觀察大盤相對強弱指標RSI已於7月27日落底,大盤創新低之際RSI逆勢背離,顯示技術面跌幅已滿足,未來大盤易漲難跌。另外,櫃買指數8月7日創新低後已回升4.3%,中小型股率先止跌,建議投資人可趁此波回檔換股操作,轉進營收獲利穩定成長的績優股逢低布局。
證交所統計上市公司7月營收合計2.22兆元,年變動率-4.2%,其中成長306家,衰退514家,衰退產業以油電、建材、鋼鐵為主,成長產業以半導體、其他電子及生技醫療為主。儘管7月營收仍有306家成長,但創新高者不及百家,大型權值股法說會也指出第三季營運旺季不旺,並反應上游庫存去化速度過慢,客戶下單趨於謹慎。若以台股評價來看,普遍跌至歷史股價淨值比下緣,投資價值浮現,且新台幣7月以來已貶值2.6%,在第三季匯率因素有利的情況下,將有助台股回穩。
展望台股後市,不論是進出口衰退或GDP下修等種種利空已反應的差不多,接下來台股因第二季下跌2.74%,表現相對新興市場弱勢,有再次被MSCI調降權重的風險可能再測一次底部,但融資餘額持續破底,顯示許多個股已嚴重超跌,在許多已知利空的測試下,投資人操作不妨反向思考,買黑賣紅,選股不選市。
資產配置:
4月底以來大盤已下跌將近1,600點,短線上進入震檔整理期,選股將愈來愈困難,建議投資人在資產配置上除了選擇未來成長性高的標的外,亦可考慮較具跌深反彈空間的低基期股票。尤其8月中旬半年報截止後台股進入財報空窗期,蘋果亦將在9月發表新機,投資人可趁勢逢低布局。
台灣的iPhone供應鏈已於6月開始小量出貨,下半年訂單能見度相當高,首波備貨仍較去年成長,仍為投資首選。手機相機模組受惠畫素規格升級趨勢,在規模及良率保持產業龍頭地位,下半年受惠iPhone出貨及中國智慧型手機市場需求逐步回溫,營收可望逐季成長,明年若雙鏡頭成為主流,市場還有倍增機會。金屬機殼受惠強度增加,單價及毛利率都較往年有顯著的提升。軟板受惠按鍵新設計、Wi-Fi╱LTE模組整合、新增壓力感測器等,軟板設計大幅變動,每支手機軟板片數高達13~16片,用量為其他智慧型手機一倍以上。
金融首推壽險業,第三季進入現金股利入帳高峰,且年底前若美國升息,保費收入及利差益有機會增加,美國10年期公債殖利率攀升亦有助於提升新錢再投資報酬率。
6月中旬以來受全球金融市場震盪加劇以及經濟景氣疲弱影響,油價再次回檔,加上市場預期伊朗即將解除禁運,在供給增加的預期下油價6月以來跌幅接近20%,台股以航空及航運最為受惠,第三季獲利可望優於預期,投資人亦可留意。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/操盤心法-趁著回檔換股操作-聚焦蘋概業績成長股-215008474--finance.html
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